米国株でセクター別の過去騰落率ランキング【強いセクター】

小野です。

米国株でセクター別の過去騰落率ランキングです。

米国株投資をしていたり、これから始めようと思っている人の中には、セクター別の過去騰落率を知っておきたいって人もいると思います。

そこで本記事では、セクター別に過去を振り返ってリーマンショック以前から現在までの騰落率について調べました。

騰落率について知っておきたい人は、参考にしてください。

米国株でセクター別の過去騰落率ランキング

では早速ですが、
米国株でセクター別の過去騰落率ランキングを書いていきます。

ランキング（低い順）は以下になります。

 騰落率ランキング

	セクター	ETF	最大騰落率	原因
1	生活必需品	VDC	-29.37%	リーマン
2	ヘルスケア	VHT	-35.10%	リーマン
3	公益事業	VPU	-38.13%	リーマン
4	通信サービス	VOX	-48.81%	リーマン
5	情報技術	VGT	-50.58%	リーマン
6	一般消費財	VCR	-57.11%	リーマン
7	素材	VAW	-58.18%	リーマン
8	資本財	VIS	-58.20%	リーマン
9	エネルギー	VDE	-68.17%	コロナ・原油
10	不動産	IYR	-69.68%	リーマン
11	金融	VFH	-74.04%	リーマン

騰落率については、「セクター別ETF vs S&P500」で比較し、期間はリーマンショックの前からになります。

やはり、不況に強い生活必需品、ヘルスケア、公益事業はボラティリティが低く安定しています。

 

1. 生活必需品セクター

生活必需品セクター（VDC）の騰落率です。

最も騰落率の低いセクターナンバー1です。

2004年から最も大きく騰落したのはリーマンショックで、S&P500と比較すると以下になります。

上記の結果となり、S&P500よりも耐性が強かったです。

生活必需品セクターの安定性はピカイチです。

1-1. 2004年から現在までの騰落率

生活必需品セクターの2004年から現在までの騰落率は以下になります。

生活必需品セクター（VDC）の騰落率
ワースト10	開始	終わり	長さ	回復	回復時間	高値更新まで	騰落率
1	2007年12月	2009年2月	1年3ヶ月	2010年3月	1年1ヶ月	2年4ヶ月	-29.37%
2	2020年1月	2020年3月	3ヶ月				-14.16%
3	2018年2月	2018年5月	4ヶ月	2019年3月	10ヶ月	1年2ヶ月	-12.40%
4	2010年4月	2010年6月	3ヶ月	2010年9月	3ヶ月	6ヵ月	-8.43%
5	2016年7月	2016年11月	5ヶ月	2017年2月	3ヶ月	8ヶ月	-6.86%
6	2011年6月	2011年9月	4ヶ月	2011年12月	3ヶ月	7ヶ月	-6.72%
7	2015年8月	2015年9月	2ヶ月	2015年12月	3ヶ月	5ヶ月	-5.61%
8	2014年1月	2014年1月	1ヶ月	2014年3月	2ヶ月	3ヶ月	-5.32%
9	2017年6月	2017年10月	5ヶ月	2017年11月	1ヶ月	6ヵ月	-4.82%
10	2007年6月	2007年7月	2ヶ月	2007年9月	2ヶ月	4ヶ月	-4.53%

表を見て分かりますが、基本的にはボラティリティが低く安定しています。

まさにディフェンシブセクターなので安心して運用ができます。

 

2. ヘルスケアセクター

ヘルスケアセクター（VHT）の騰落率です。

騰落率の低いセクターナンバー2です。

2004年から最も大きく騰落したのはリーマンショックで、S&P500と比較すると以下になります。

上記の結果となり、S&P500よりも耐性が強いです。

2-1. 2004年から現在までの騰落率

2004年から現在までの騰落率は以下になります。

ヘルスケアセクター（VHT）の騰落率
ワースト10	開始	終わり	長さ	回復	回復時間	高値更新まで	騰落率
1	2007年12月	2009年2月	1年3ヶ月	2011年2月	2年	3年3ヶ月	-35.10%
2	2015年8月	2016年2月	7ヶ月	2017年4月	1年2ヶ月	1年9ヶ月	-15.71%
3	2020年1月	2020年3月	3ヶ月				-13.16%
4	2011年6月	2011年9月	4ヶ月	2012年2月	5ヶ月	9ヶ月	-12.96%
5	2018年10月	2018年12月	3ヶ月	2019年11月	11ヶ月	1年2ヶ月	-10.65%
6	2007年6月	2007年7月	2ヶ月	2007年10月	3ヶ月	5ヶ月	-7.26%
7	2018年2月	2018年3月	2ヶ月	2018年7月	4ヶ月	6ヵ月	-6.50%
8	2006年3月	2006年5月	3ヶ月	2006年8月	3ヶ月	6ヵ月	-6.35%
9	2012年4月	2012年5月	2ヶ月	2012年6月	1ヶ月	3ヶ月	-3.73%
10	2005年8月	2005年10月	3ヶ月	2005年12月	2ヶ月	5ヶ月	-3.58%

ヘルスケアセクターも安定していますし、株価の値上がりも強いです。

いつの時代も医療の需要は耐えませんので、安心できるセクターと言えます。

 

3. 公益事業セクター

公益事業セクター（VPU）の騰落率です。

騰落率の低いセクターナンバー3です。

2004年から最も大きく騰落したのはリーマンショックで、S&P500と比較すると以下になります。

上記の結果となり、S&P500よりも耐性が強かったです。

3-1. 2004年から現在までの騰落率

公益事業セクターの2004年から現在までの騰落率は以下になります。

公益事業セクター（VPU）の騰落率
ワースト10	開始	終わり	長さ	回復	回復時間	高値更新まで	騰落率
1	2007年11月	2009年2月	1年4ヶ月	2011年12月	2年10ヶ月	4年2ヶ月	-38.13%
2	2020年2月	2020年3月	2ヶ月				-19.07%
3	2017年12月	2018年2月	3ヶ月	2018年11月	9ヶ月	1年	-12.59%
4	2015年2月	2015年6月	5ヶ月	2016年3月	9ヶ月	1年2ヶ月	-12.49%
5	2016年7月	2016年11月	5ヶ月	2017年2月	3ヶ月	8ヶ月	-9.26%
6	2007年6月	2007年7月	2ヶ月	2007年10月	3ヶ月	5ヶ月	-9.07%
7	2013年5月	2013年8月	4ヶ月	2014年2月	6ヵ月	10ヶ月	-8.34%
8	2014年7月	2014年7月	1ヶ月	2014年10月	3ヶ月	4ヶ月	-6.95%
9	2005年10月	2005年11月	2ヶ月	2006年7月	8ヶ月	10ヶ月	-6.75%
10	2012年8月	2012年11月	4ヶ月	2013年1月	2ヶ月	6ヵ月	-4.86%

ワースト1位はリーマンショックで、コロナショックはワースト2位となっています。

公益事業も景気が関係なく、左右されないセクターなのでとても安定しています。

中でも公益事業セクター最大の銘柄はネクステラ・エナジー（NEE）で、株価の安定っぷりはハンパじゃないです。

 

4. 通信サービスセクター

通信サービスセクター（VOX）の騰落率です。

2004年から最も大きく騰落したのはリーマンショックで、S&P500と比較すると以下になります。

上記の結果となり、S&P500と同じくらい売られました。

4-1. 2004年から現在までの騰落率

通信サービスセクターの2004年から現在までの騰落率です。

通信サービスセクター（VOX）の騰落率
ワースト10	開始	終わり	長さ	回復	回復時間	高値更新まで	騰落率
1	2007年6月	2009年2月	1年9ヶ月	2012年9月	3年7ヶ月	5年4ヶ月	-48.81%
2	2017年2月	2018年12月	1年11ヶ月	2019年12月	1年	2年11ヶ月	-21.64%
3	2020年2月	2020年3月	2ヶ月				-19.22%
4	2015年5月	2015年9月	5ヶ月	2016年2月	5ヶ月	10ヶ月	-9.52%
5	2016年8月	2016年10月	3ヶ月	2016年12月	2ヶ月	5ヶ月	-9.17%
6	2005年1月	2005年4月	4ヶ月	2005年7月	3ヶ月	7ヶ月	-7.38%
7	2014年12月	2015年1月	2ヶ月	2015年2月	1ヶ月	3ヶ月	-5.10%
8	2012年10月	2012年11月	2ヶ月	2013年3月	4ヶ月	6ヵ月	-5.09%
9	2013年8月	2013年8月	1ヶ月	2013年10月	2ヶ月	3ヶ月	-4.63%
10	2006年4月	2006年5月	2ヶ月	2006年7月	2ヶ月	4ヶ月	-4.04%

 

5. 情報技術セクター

情報セクター（VGT）の騰落率です。

2004年から最も大きく騰落したのはリーマンショックで、S&P500と比較すると以下になります。

上記の結果となり、S&P500と同じくらいボコボコに売り込まれました。

5-1. 2004年から現在までの騰落率

情報技術セクターの2004年から現在までの騰落率は以下になります。

情報技術セクター（VGT）の騰落率
ワースト10	開始	終わり	長さ	回復	回復時間	高値更新まで	騰落率
1	2007年11月	2009年2月	1年4ヶ月	2011年1月	1年11ヶ月	3年3ヶ月	-50.58%
2	2018年10月	2018年12月	3ヶ月	2019年4月	4ヶ月	7ヶ月	-17.34%
3	2020年2月	2020年3月	2ヶ月				-16.33%
4	2011年5月	2011年9月	5ヶ月	2012年1月	4ヶ月	9ヶ月	-14.25%
5	2006年4月	2006年7月	4ヶ月	2006年10月	3ヶ月	7ヶ月	-12.98%
6	2005年1月	2005年4月	4ヶ月	2005年9月	5ヶ月	9ヶ月	-11.81%
7	2012年4月	2012年5月	2ヶ月	2013年5月	1年	1年2ヶ月	-10.02%
8	2015年12月	2016年2月	3ヶ月	2016年7月	5ヶ月	8ヶ月	-9.36%
9	2019年5月	2019年5月	1ヶ月	2019年7月	2ヶ月	3ヶ月	-8.88%
10	2015年6月	2015年9月	4ヶ月	2015年10月	1ヶ月	5ヶ月	-8.69%

ワースト1位はリーマンショックで、コロナショックは現在ワースト3位となっております。

 

6. 一般消費財セクター

一般消費財セクター（VCR）の騰落率です。

2004年から最も大きく騰落したのはリーマンショックで、S&P500と比較すると以下になります。

上記の結果となり、S&P500と同じくらい売られました。

6-1. 2004年から現在までの騰落率

一般消費財セクターの2004年から現在までの騰落率です。

一般消費財セクター（VCR）の騰落率
ワースト10	開始	終わり	長さ	回復	回復時間	高値更新まで	騰落率
1	2007年6月	2009年2月	1年9ヶ月	2011年2月	2年	3年9ヶ月	-57.11%
2	2020年2月	2020年3月	2ヶ月				-24.04%
3	2018年10月	2018年12月	3ヶ月	2019年4月	4ヶ月	7ヶ月	-16.29%
4	2011年5月	2011年9月	5ヶ月	2012年1月	4ヶ月	9ヶ月	-15.10%
5	2005年1月	2005年4月	4ヶ月	2005年7月	3ヶ月	7ヶ月	-11.15%
6	2015年8月	2016年1月	6ヵ月	2016年7月	6ヵ月	1年	-9.40%
7	2005年8月	2005年10月	3ヶ月	2006年10月	1年	1年3ヶ月	-8.78%
8	2019年5月	2019年5月	1ヶ月	2019年7月	2ヶ月	3ヶ月	-7.90%
9	2012年5月	2012年5月	1ヶ月	2012年9月	4ヶ月	5ヶ月	-5.93%
10	2018年2月	2018年3月	2ヶ月	2018年6月	3ヶ月	5ヶ月	-5.92%

 

7. 素材セクター

素材セクター（VAW）の騰落率です。

2004年から最も大きく騰落したのはリーマンショックで、S&P500と比較すると以下になります。

上記の結果となり、S&P500よりも売られました。

7-1. 2004年から現在までの騰落率

素材セクターの2004年から現在までの騰落率です。

素材セクター（VAW）の騰落率
ワースト10	開始	終わり	長さ	回復	回復時間	高値更新まで	騰落率
1	2008年6月	2009年2月	9ヶ月	2011年4月	2年2ヶ月	2年11ヶ月	-58.18%
2	2018年2月	2020年3月	2年2ヶ月				-29.03%
3	2011年5月	2011年9月	5ヶ月	2013年1月	1年4ヶ月	1年9ヶ月	-28.05%
4	2015年3月	2016年1月	11ヶ月	2016年11月	10ヶ月	1年9ヶ月	-22.91%
5	2005年3月	2005年6月	4ヶ月	2006年1月	7ヶ月	11ヶ月	-11.88%
6	2006年5月	2006年7月	3ヶ月	2006年10月	3ヶ月	6ヵ月	-8.62%
7	2007年11月	2008年1月	3ヶ月	2008年5月	4ヶ月	7ヶ月	-7.47%
8	2014年9月	2015年1月	5ヶ月	2015年2月	1ヶ月	6ヵ月	-6.33%
9	2013年6月	2013年6月	1ヶ月	2013年7月	1ヶ月	2ヶ月	-4.47%
10	2014年1月	2014年1月	1ヶ月	2014年2月	1ヶ月	2ヶ月	-4.34%

 

8. 資本財セクター

資本財セクター（VIS）の騰落率です。

2004年から最も大きく騰落したのはリーマンショックで、S&P500と比較すると以下になります。

上記の結果となり、S&P500よりも猛烈に売られました。

8-1. 2004年から現在までの騰落率

資本財セクターの2004年から現在までの騰落率です。

資本財セクター（VIS）の騰落率
ワースト10	開始	終わり	長さ	回復	回復時間	高値更新まで	騰落率
1	2007年11月	2009年2月	1年4ヶ月	2012年12月	3年10ヶ月	5年2ヶ月	-58.20%
2	2020年1月	2020年3月	3ヶ月				-27.95%
3	2018年10月	2018年12月	3ヶ月	2019年4月	4ヶ月	7ヶ月	-18.07%
4	2015年3月	2015年9月	7ヶ月	2016年4月	7ヶ月	1年2ヶ月	-11.58%
5	2018年2月	2018年4月	3ヶ月	2018年9月	5ヶ月	8ヶ月	-8.77%
6	2006年5月	2006年7月	3ヶ月	2006年11月	4ヶ月	7ヶ月	-8.16%
7	2019年5月	2019年5月	1ヶ月	2019年6月	1ヶ月	2ヶ月	-7.55%
8	2005年1月	2005年4月	4ヶ月	2005年7月	3ヶ月	7ヶ月	-5.56%
9	2014年7月	2014年7月	1ヶ月	2014年10月	3ヶ月	4ヶ月	-4.52%
10	2014年1月	2014年1月	1ヶ月	2014年3月	2ヶ月	3ヶ月	-4.05%

 

9. エネルギーセクター

エネルギーセクター（VDE）の騰落率です。

2004年から最も大きく騰落したのは2014年から現在進行中で、S&P500と比較すると以下になります。

上記の結果となり、現在も猛烈に売られています。

9-1. 2004年から現在までの騰落率

エネルギーセクターの2004年から現在までの騰落率です。

エネルギーセクター（VDE）の騰落率
ワースト10	開始	終わり	長さ	回復	回復時間	高値更新まで	騰落率
1	2014年7月	2020年3月	5年9ヶ月				-68.17%
2	2008年7月	2009年2月	8ヶ月	2013年9月	4年7ヶ月	5年3ヶ月	-54.29%
3	2008年1月	2008年1月	1ヶ月	2008年4月	3ヶ月	4ヶ月	-11.08%
4	2006年2月	2006年2月	1ヶ月	2006年4月	2ヶ月	3ヶ月	-9.09%
5	2005年10月	2005年10月	1ヶ月	2006年1月	3ヶ月	4ヶ月	-8.95%
6	2005年3月	2005年4月	2ヶ月	2005年6月	2ヶ月	4ヶ月	-8.82%
7	2006年8月	2006年9月	2ヶ月	2006年11月	2ヶ月	4ヶ月	-8.00%
8	2014年1月	2014年1月	1ヶ月	2014年3月	2ヶ月	3ヶ月	-6.13%
9	2006年12月	2007年2月	3ヶ月	2007年3月	1ヶ月	4ヶ月	-5.40%
10	2007年11月	2007年11月	1ヶ月	2007年12月	1ヶ月	2ヶ月	-4.19%

エネルギーセクターは現在過去最高レベルで売られています。

そもそもエネルギーセクターは、原油や景気、石油関連の他国の影響を受けやすいので、知識がない人は手を出さない方がいいかもしれません。

 

10. 不動産セクター

不動産セクター（IYR）の騰落率です。

2000年から最も大きく騰落したのは当然ですがリーマンショックで、S&P500と比較すると以下になります。

上記の結果となり、S&P500よりも売られました。

ちなみに、リーマンショックの引き金は低所得者向け住宅ローン問題（サブプライムローン）になりますので、不動産株もポッコポコに売られました。

10-1. 2000年から現在までの騰落率

不動産セクターの2000年から現在までの騰落率です。

不動産セクター（IYR）の騰落率
ワースト10	開始	終わり	長さ	回復	回復時間	高値更新まで	騰落率
1	2007年2月	2009年2月	2年1ヶ月	2013年3月	4年1ヶ月	6年2ヶ月	-69.68%
2	2020年2月	2020年3月	2ヶ月				-25.76%
3	2004年4月	2004年4月	1ヶ月	2004年8月	4ヶ月	5ヶ月	-14.94%
4	2013年5月	2013年8月	4ヶ月	2014年5月	9ヶ月	1年1ヶ月	-14.49%
5	2002年7月	2002年10月	4ヶ月	2003年5月	7ヶ月	11ヶ月	-12.77%
6	2015年2月	2015年8月	7ヶ月	2016年3月	7ヶ月	1年2ヶ月	-11.72%
7	2016年8月	2016年11月	4ヶ月	2017年11月	1年	1年4ヶ月	-11.61%
8	2001年9月	2001年10月	2ヶ月	2002年3月	5ヶ月	7ヶ月	-10.19%
9	2017年12月	2018年2月	3ヶ月	2018年6月	4ヶ月	7ヶ月	-9.57%
10	2005年1月	2005年1月	1ヶ月	2005年5月	4ヶ月	5ヶ月	-8.52%

リーマンショックのときは、最高値更新までに実に6年かかりました。

 

11. 金融セクター

金融セクター（VFH）の騰落率です。

2004年から最も大きく騰落したのは当然ですが、金融危機のリーマンショックで、S&P500と比較すると以下になります。

上記の結果となり、立ち直れないくらい売られました。

このように、一つのセクターだけ保有していると影響が多いので、セクターは分散させましょう。

11-1. 2004年から現在までの騰落率

金融セクターの2004年から現在までの騰落率です。

金融セクター（VFH）の騰落率
ワースト10	開始	終わり	長さ	回復	回復時間	高値更新まで	騰落率
1	2007年6月	2009年2月	1年9ヶ月	2016年11月	7年9ヶ月	9年6ヶ月	-74.04%
2	2020年1月	2020年3月	3ヶ月				-33.10%
3	2018年2月	2018年12月	11ヶ月	2019年10月	10ヶ月	1年9ヶ月	-18.19%
4	2005年1月	2005年4月	4ヶ月	2005年7月	3ヶ月	7ヶ月	-7.60%
5	2017年3月	2017年5月	3ヶ月	2017年6月	1ヶ月	4ヶ月	-4.95%
6	2007年2月	2007年3月	2ヶ月	2007年5月	2ヶ月	4ヶ月	-3.73%
7	2006年5月	2006年6月	2ヶ月	2006年9月	3ヶ月	5ヶ月	-3.50%
8	2005年8月	2005年8月	1ヶ月	2005年10月	2ヶ月	3ヶ月	-2.29%
9	2017年8月	2017年8月	1ヶ月	2017年9月	1ヶ月	2ヶ月	-2.01%

リーマンショックの金融危機で、最も影響を受けたセクターです。

また、リーマンショック以前の水準まで回復して高値を更新するまでに、実に9年かかっています。

なので、セクターを分散してポートフォリオのボラティリィを下げる重要さが分かります。

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